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五軍之戰結束了。

安定和平的北方進入了一個穩定和快速發展的時期，不管矮人還是人類、精靈都團結在各自領袖身邊經營壯大著自己的家園。

索倫也帶著倖存的部下回到了正南的大本營魔多，並且收攏魔多和各地的無數部下，開始有計劃有步驟的發展人員，積攢勢力，在魔多北部的灰燼山脈重新修葺要塞巴拉督爾。

現在無論是信仰一如大神和眾神的自由之民還是信仰魔苟斯的黑暗勢力，都在抓緊時間發展力量，準備著第三紀元的終極一戰。

魔戒的前主人咕嚕在遊蕩各地尋找魔戒的時候被索倫抓住，黑暗勢力的探子和白道會首領、智者之一的白袍法師薩茹曼的手下都在尋找至尊魔戒的下落。

時間匆匆，眨眼又是十五個春去秋來。

十五年之後，魔多的黑暗勢力越來越強大，索倫的靈體也恢復了法力，而後化身索倫魔眼，監控天下的同時尋找至尊魔戒。

甘道夫則在某一日來到了安都因河灣拜訪張三丰和鮮于通。

老早聽到聲音的黑公豹出來迎接甘道夫，一人一豹打過招呼後，甘道夫問道：“貝奧恩和烈克、巴金斯呢？”

黑公豹扭了扭脖子，道：“老貝和烈克在他北邊老家建了一座城，貝奧恩成了大河城的城主，烈克說是幫他就帶著巴金斯也去了。”

“迷霧山脈以東，幽暗密林以西是該有個城市了，現在北部黑暗勢力已經盡數被驅逐，自由之民的好日子來了。”

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