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飛禽們在大鷹的帶領下猶如烏雲一般在空中盤旋不休，令永無黑暗的神之地也變得時明時暗。

在眾多史詩英雄組成的隊伍裡，高大的貝奧恩和矮小的烈克站在一起，貝奧恩身穿雅凡娜恩賜的藤甲，烈克則騎著歐洛米賜予的一隻超凡鴕鳥。

比爾博則拿著雅凡娜賜予的一袋子“爆炸蘑菇”和歐洛米賜予的“牛角吹箭筒”，腰懸“刺叮劍”，身穿“秘銀甲”，看著也是意氣風發，富貴逼人。

比爾博身後的弗羅多則是穿著龍皮短衫，兩手拿著龍尾矛和鎮山金磚兩大寶物，腰間則繫著託卡斯贈與的“龍筋絲帶”，腳踩張三丰親賜的飛行笤帚，看著也著實不凡。

貝奧恩將隱身斗篷、護魂法球、煙霞五雲帕都留給了子孫後代，所以對雅凡娜賜予的藤甲最為喜愛與愛惜，輕易不捨得使用，今日也是知道事關世界的生死存亡，況且自己的兩位慈父和雅凡娜女神都要參戰，自己當然也責無旁貸。

已經變得老而奸猾的貝奧恩硬起頭皮鼓起餘勇上前一步，如鷹般敏銳的眼神看到了遠處海岸上落下的巨大船隊，冷哼道：“兄弟們！魔苟斯他們來了！”

甘道夫和埃維昂也在第一時間看到了懸掛著黑旗的大船，同時也感受到了遮天蔽日的魔氣。

“列陣警戒，拔劍等待！”甘道夫大喝道。

人類、精靈等男女外形的邁雅和一些狗、獅、豬、魚人外形的邁雅聞言都默運魔訣，準備的時刻丟出魔法攻擊登岸的黑暗大軍。

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