西域諸國使者們不安的情緒並未持續幾天，得到無鋒指令的蘇秦和王繚很快就和來自五國的使者們展開了艱苦而細緻的談判，鑑於涉及內容龐雜，涉及國家情況也各不相同，蘇秦和王繚將談判分成三個階段。而與此同時，駐紮在西域諸國南北兩面的大軍也加快了集結速度，甚至連正在接受的整編的第一批兩個萬人隊的莫特騎兵也開進了與樓蘭國接壤地帶，以加強對樓蘭國的威懾。

大陸公曆697年3月30日，西北與西域諸國第一階段談判結束。諸國使者在獲知涉及內容的敏感複雜和利益牽扯眾多的情況下紛紛向自己國家發出緊急通知，要求派出範圍較大的代表團來參加這一涉及各國今後走向的談判，而各國在接到通知後也在最短時間內組織了代表國內各方利益的代表團星夜兼程趕往慶陽，一時間慶陽城內高階客棧旅店人滿為患，在這第一階段的談判上感覺到了西北堅定的決心，也知道對方在這一點上不大可能作出讓步，烏孫國首先簽訂了條約，緊接著高昌國和貝加國也簽訂了條約，而庫車和樓蘭兩國使者因為一直沒有得到本國授權，始終未能簽約。

3月27日，北呂宋軍團三個師團開進了庫車國境內，而北面的一直駐紮在樓蘭邊境的十萬大軍全面南下一路擊潰了多股前來阻擊的樓蘭軍隊，並完成了對樓蘭城的包圍，也就是最後一刻，雙方國主才最終妥協使得條約得以簽訂。

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