黑貓不喜歡他的主人，懦弱又畏縮，可是礙於他的母親曾經與這一家子訂下契約，必須幫助主人功成名就才得已離開，他也只好勉為其難地去完成母親的願望。

貓是不穿鞋子的，不過為了使自己看起來體面些，好方便計劃的進行，他向主人索要了一雙長筒靴。

黑貓打聽了國王車隊經過的路線，再把主人推進河裡，謊稱他的主人是一位避世貴族，在出遊的時候被盜匪打劫，才會如此狼狽。

公主似乎對他家蠢主人頗有好感的樣子，真是一個好現象，距離他可以脫離契約又進了一步。

目送主人被帶進了馬車裡，黑貓隨口跟國王說了聲他要回城打點，以做好迎接國王、公主的準備，就先一步離開。

他先是來到一片麥田，看著那些在彎腰割麥的純樸農民，臉不紅氣不喘的扯著謊。

「國王大人要來討伐魔王了，如果不想被治罪的話，就說這片麥田是屬於伯爵大人的。」

隨即他又經過一座森林，那裡有不少木工正在砍伐樹木，他如法炮製地搬出先前的言論，將那些老實的木工騙得一愣一愣。

最後，黑貓來到了矗立在荒原上的魔王城。他本以為必須先哄騙看門的守衛才有辦法進入，結果外頭根本無人看守，他輕而易舉地就進到了大廳裡。

出乎意料的，大廳並不如他所想象的陰森，從天花板上懸空垂下不少燈座，橘紅的火焰在裡頭搖曳著，將大理石牆壁與地板鍍上一層溫暖光芒。

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