太平天國運動於1853年佔領了南京，從此刻開始他的擴張步伐變得緩慢了起來，而英法也曾經秘密和南京方面洽談，希望能和這個新興的政權建立合作關係。

可是沒想到太平天國排外比滿清還要嚴重，他們關閉合作的大門並向上海擴張，漸漸的已經威脅到了上海租界的安全。

上海的歐洲移民背叛組織起來，成立了一個由歐洲人和中國人聯合組成的義勇隊！

這支完全西式武裝的部隊，和小刀會還有太平天國的先鋒展開了持久的戰鬥，而美國人華爾就是這支民間武裝的指揮官！

在保護上海租界最初的戰鬥中，華爾的洋槍隊其實並不佔優勢，那時候正是太平天國勢力鼎盛時期，小刀會在上海攻勢猛烈，華爾只能節節敗退！

戰況最危急的時候，上海青浦、嘉定地區全部被太平軍所攻佔！

華爾知道光靠民眾義勇組織起來是無法和太平軍對抗的，為了扭轉局勢他向侵華英法聯軍求援，雙方一拍即合，英法陸軍抽不出人手出來，但是海軍卻開始給予華爾大量的支援！

不僅在長江、黃浦江提供艦隊火力支援，甚至抽掉水兵登陸協同作戰，至於說武器裝備更是優先供給華爾的洋槍隊！

正是在英法聯軍的支援下，華爾的洋槍隊實力猛增，1861年兵力發展到2000人，到了1862年就已經超過5000人了。

實力強勁的洋槍隊終於擋住了太平軍的進攻，清**也不得不重視這支部隊，於1862年朝廷賜名常勝軍，正式編入清朝部隊序列！

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