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在距離安平州萬萬裡之遙的白昶州以南，南蠻之地所屬的十萬大山裡，有著一老兩少正在這茂密的深山的裡穿行。為首的老人正是“蜂巢”麾下“靈蜂”一脈蜂首，蔡老頭。而兩個少年一男一女，正是楚慕寒和小睿兒。

大漢九州綿延無際，說起來倒也奇特。安平州里已經是深秋將盡，而在九州大地最南端的十萬大山裡卻還是一副炎熱的景象。蔡老頭從方圓客棧裡生奪硬搶的帶走了楚慕寒，他毫無吝嗇的傾盡全力的對其培養，只為能將這位未來的蜂巢之主牢牢掌握在靈蜂一脈的手中。所以老頭子沒有半分半刻的耽擱，直直的帶著兩人深入了十萬大山之中歷練。

楚慕寒和小睿兒倒也十分爭氣，兩人似乎是天賦異稟，試煉過程當中境界修為進步神速。尤其是楚慕寒，硬生生的把一把鐵劍舞的出神入化，得到了蔡老頭連連的讚許。南蠻之人皆精通馭獸之術，可以趨勢山間靈獸為己所用。而這所謂的靈獸，便充斥在了十萬大山裡的每個角落。人能修行，獸亦可修行。如果說九州大地是人類所佔據的居所，而十萬大山便是靈獸的天堂了。十萬大山裡的靈獸數不勝數，按照強弱不同一至九級不等。當然南蠻之人中流傳著這樣的傳說，十萬大山裡還存在著沉睡不醒的十級靈獸，它乃是十萬大山陣中的主人。若他甦醒，則以天地為食。可是畢竟千百年來沒人見過，自然無法辨別真偽。蔡老頭帶著兩人在山中修行，更是讓少男少女不停地透過獵殺靈獸來突破自己的極限。楚慕寒所修的鍛劍訣果然神奇，如今的他已經具備了對抗三級靈獸的能力。而這三級靈獸如果按照人類修士勢力劃分的話，大概是人境圓滿的修為。

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