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諸葛亮放了孟獲之後，大軍渡過瀘水，深入不毛之地，與孟獲交戰。孟獲幾次施計，又先後請來兀突骨、朵思的象兵、木鹿的藤甲兵以及帶來洞主助陣。

孟獲終歸不是諸葛亮的對手，被諸葛亮七擒七縱，孟獲及其他土著首領終於對諸葛亮徹底信服了，不肯離去，孟獲拜服道：“公，天威也，南人不復反矣。”

孟獲於是帶領蜀漢大軍到滇池，與諸葛亮盟誓，諸葛亮令孟獲等蠻族首領世世代代為大漢鎮守西南。自此，蜀軍成功平定南中。

諸葛亮想起劉度早有預言，說自己要七擒七縱孟獲，不由得對自己這個主公又敬又懼。之後諸葛亮引諸將到漢伏波將軍馬援廟宇祭拜，馬超一直宣稱自己是馬援之後，此番前來祭拜，更是受到當地的土人尊敬。

處理好戰後事宜後，諸葛亮便班師回朝了。然而，大軍行到瀘水，忽然陰雲密佈，狂風大作，巨浪滔天，軍隊無法渡河。

饒是精通天文的諸葛亮，也對這突然的變化迷惑不解。諸葛亮忙請教前來相送、對這一帶地理氣候非常瞭解的孟獲。

孟獲說：“此地幾年來戰亂不止，很多兵士戰死在這裡，這些客死異鄉的冤魂經常出來作怪，凡欲渡水者，必須祭供。”

諸葛亮點了點頭說：“將士們為國拋屍他鄉，今戰事休寧，吾大軍將士們得勝回朝，而他們卻永遠成為異鄉孤魂，應當祭之。只是應用何物作祭品？”

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