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袁紹從鄴城敗走，退到魏郡固守，魏郡水系繁雜，不利於大型器械通行，袁紹又令張郃沿著水道駐守，這使得呂布暫時無法攻破魏郡防線。

呂布見事不可為，魏郡被四面包圍，北有高順駐守邯鄲，讓袁紹再無退路，一時也不急於攻破，便掉轉兵鋒直取黎陽、濮陽二郡。

袁紹守兵分散，不能抵擋，呂布、趙雲等部輕取黃河沿岸州郡，使得袁紹孤城深陷在包圍之中。袁紹心急難耐，以至於大病不起，聽從別駕田豐的建議，召喚濟北相劉備帶兵入冀州，增援冀州戰局。

劉備當初兵敗，幸得袁紹收留，此時正在濟北棲身，又有關羽、張飛等從前將領聞訊前往，一時也算兵馬鼎盛，加上此前之兵，此時竟也有五萬大軍可用。接到袁紹的求助之後，劉備即刻整頓兵馬，沿著黃河直奔內黃縣而來。

呂布在內黃被劉備阻擊，一時前進不得，便令趙雲領軍與其對峙，自領兵馬萬餘人，回身直取範郡、白馬、烏巢等地。一路所向披靡，袁紹的守城兵將皆望風而逃，不敢有一戰之心。

至此，袁紹所駐守的魏郡已成了四面臨敵的險地，除了內黃被劉備佔據，其餘退路皆被呂布攻佔。

此時呂布將大軍回攏，南北兩線兵力合計二十萬，將袁紹團團圍定，袁紹憂勞成疾，幾番嘔血，只好從魏郡撤退到內黃，與劉備合兵一處。

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