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同年六月，呂布免去楊修所有職務，命張郃調遣兗州精銳南下，只留下王凌管制兗州亂局，併火速調王桀赴東郡善後災情，並主理政務。

張頜南下後，襄陽一線兵力空前暴漲，主戰兵力達到二十萬，加上輔兵雜兵，總兵力足足五十萬上下。由此之下，南郡壓力可想而知。

七月，劉備遣諸葛亮過江東，兩股勢力達成了同盟協議，並公告天下。宣佈組成抗呂聯軍，由孫權出兵七萬，劉備出兵三萬，合計十萬精銳水兵，沿長江沿線駐防，以防備呂布舉兵南下。

聯軍以周瑜為大都督，魯肅、諸葛亮為副都督，分別在柴桑、南郡、巴陵、赤壁、夏口重點設防，以防呂布大軍突襲。

同年八月，劉備久攻陳倉不下，聽從謀臣許攸之計走子午谷偷襲長安，結果不但沒有成功，反而被高順設伏損兵折將，更使的涼州天水一帶兵力空虛，被魏越見機偷襲得手。雖然劉備有派遣馬超又奪回了天水、定西二郡，可兵力人力消耗屬實非同小可，劉備想要一舉拿下關中的謀劃算是徹底落空了。

再說呂布調遣大軍，於長江眼線集結，江夏蔡瑁的水軍戰船經過多年的建造，足夠建立一支人數數十萬的大軍過河，唯一遺憾的是呂布的大軍多是北方人，兵員十之八九來自冀州、幷州兗州等地，北方少水，兵卒善水者少之又少，因此即便蔡瑁呂布精煉水軍，可水兵人數還是不過五萬之多。

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