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1842年5月，英軍放棄寧波，集中兵力北犯。18日，攻陷浙江平湖乍浦鎮。6月16日發起吳淞之戰，江南提督陳化成戰死。此後，英援軍相繼到達長江口外，璞鼎查不理耆英等人的乞和照會，以艦船73艘、陸軍1.2萬人，溯長江上犯，準備切斷中國內陸交通大動脈運河。7月21日，英陸軍6900餘眾，發起鎮江之戰，遭頑強抗擊，被擊斃擊傷169人後攻陷鎮江。8月4日，英艦進逼南京下關江面，隨後英軍從燕子磯登陸，察看地形，揚言進攻南京城。在英軍堅船利炮的威懾之下，清朝欽差大臣耆英、伊里布和兩江總督牛鑑，妥協退讓，委曲求全，被迫在靜海寺、上江考棚等處與英軍議和。在談判期間，由於英軍的惡行引發了地方性的靖江保衛戰，侵略者死傷13人後敗退。

1842年8月29日，耆英與砵甸乍簽訂不平等的中英《南京條約》。

1842年，清政府被迫在南京的靜海寺與英國政府議約，雙方共在寺內議約四次。8月29日，中國清政府全部接受了英國提出的議和條款，在英軍旗艦‘汗華’號上正式簽訂了中國近代第一個不平等條約中英《南京條約》，滿足了英國大多數的要求。

《條約》規定：1、割香港島給英國。2、開放廣州、廈門、福州、寧波、上海為通商口岸，允許英國人在通商口岸設駐領事館。3、中國向英國賠款2100萬元。2100萬元的成分是：600萬賠償鴉片。300萬償還英商債務，1200萬英軍軍費。4、英國在中國的進出口貨物納稅，中國與英國共同議定。5、英國商人可以自由地與中國商人交易。不受“公行”的限制。6、享有領事裁判權，英國人在中國犯罪可不受中國法律制裁。

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