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三千世界，光怪陸離，無奇不有。天衍界，就是個絕妙的地方。從誕生至今，也不過幾億時光，衍生出有智生靈，也不過千萬年歲，卻演化出人、獸、妖、靈、荒、屍、邪七族共存，道衍、莽川、風靈三大陸共生的格局。

天衍界，自遠古蠻荒時代後，獨分紀元，一萬年為一紀，一紀分兩歷，九千年封歷，以生為主；一千年劫歷，以死為祭，封劫之分，殊為不同，迥異於三千大世界。

在以生為主的封歷裡，人族鼎盛的道衍大陸、妖族為王的莽川大陸、邪族樂園的風靈大陸，三陸間各自遊離，被廣闊無垠的雷霆海洋，隔絕彼此，難通往來。封歷生，以九千年為限，封天石出，封歷伊始。三陸分離，天道平和。平和長生的天道靈氣，修復著各山川河流，孕育各族生靈，彼此間平和生存，繁衍生息，少有刀戈。

劫歷死，千年為止，封天石落，劫日升，劫歷方始。三陸以漸魔淵為中心，靠近相接，平和的天道規則，開始紊亂驟變；安和的天地靈氣，暴烈激增。各山川河流，瘋蠻生長，好似平靜的湖面，突然炸起驚濤駭浪。劫歷死祭，眾生為魚肉，天道成刀俎，各族為“大道五十，天衍四九，遁其一”的天道之一：天機，而征伐不斷，殺戮千里。以眾生之血，鋪就修行者成帝之路。劫歷之期，靈氣暴亂，使天道有缺，漏一絲天機，封歷中窮途末路的修行者；壽元到了油盡燈枯之人；命途註定，望改之輩；皆可趁此之期，爭天機，奪帝機，晉天機帝境，而改變原囿於一方天地，無法變更的命格。

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