西班牙，佛朗哥總統府。

佛朗哥讀著《馬塔報》轉載的塔斯社社評，面沉似水，這些年，佛朗哥在風雲變幻的國際舞臺上屹立不倒，就是因為其具有敏銳的洞察力與前瞻性，佛朗哥明顯可以感覺到，以德國為首的軸心國開始走下坡路，如果繼續綁在德國的戰車上前行，一定會跟著德國一起翻車。

想到這兒，佛朗哥終於下定了決心，將西班牙在蘇德戰場上的軍隊召回來，西班牙宣佈退出戰爭，重新成為中立國。

三天後，佛朗哥正式宣佈退出這場戰爭，西班牙成為中立國。佛朗哥見風使舵，跑得很及時，這也讓他成為了不倒翁。很多年以後，佛朗哥都在為自己這次英明的決定而感到慶幸與欣慰。

雖然德國元首對此極為不滿，大罵佛朗哥的背叛，忘記了西班牙內戰時德國全力支援的恩情，但卻也無可奈何，德國實在沒有多餘的兵力再去找西班牙的麻煩。

與佛朗哥相同情況的還有義大利首相墨索里尼，當墨索里尼得知軸心國軍隊在斯摩稜斯克慘敗的訊息後，對德國的能力同樣產生了懷疑，有了退出軸心國同盟的想法。

然而，德國首相是不會讓義大利這個小夥伴離開自己的，在墨索里尼剛有這個想法的時候，德國首相就向義大利首相許諾了種種好處，與此同時，德國元首還威脅義大利首相說：“如果義大利退出戰爭，那麼，德國將在第一時間佔領義大利。”

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