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忍者學校操場的鞦韆上，鳴人孤獨地騎在鞦韆上，雙眼注視著有父母親來接的孩子們。

今天是忍者學校高年級的畢業考，所有的家長都會親自到場來祝賀自己的孩子順利畢業，成為一名真正的忍者。

看著別人家庭其樂融融的景象以及偶爾有人看向自己的方向，發出指指點點的聲音，鳴人只能自卑地低頭擺弄起額頭上的護目鏡。

就在鳴人獨自失落的時候，旁邊一個高大的身影靠了過來。

“鳴人。”

聽到有人在這個時候呼喊自己的名字，鳴人立刻心懷期待地抬頭看去。

站在自己旁邊的是忍者學校的輔助老師，雖然不是正式教師，但是卻經常找自己說話，一位臉上總是掛著笑容的老師。

“水木老師！”

看到水木老師，鳴人臉上立刻湧現出驚喜的表情。

“鳴人，怎麼在這裡無聊地盪鞦韆？”

水木靠在背後的大樹上，樹冠上投射下來的陰影將水木整個人都籠罩在了樹蔭之中。

“我又沒有家裡人來為我慶祝，而且我是班級裡的吊車尾，連畢業考試都沒辦法透過，當然只能坐在這裡一個人盪鞦韆了。”

好不容易有一個人和自己主動說話，鳴人將內心的苦水大倒特倒，而水木自始至終都保持著眯眯眼的笑容，充當一個完美的聆聽者。

等到鳴人的話全都說完了，水木才開始說話。

“伊魯卡和你一樣是個孤兒，他絕不是想故意刁難你，他可能只是想讓你真正變強。”

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