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第二次海倫涅斯防衛戰，以聯邦方面獲得滿目瘡痍的勝利而告終。聖魔聯盟首席研究員傑瑞德犧牲自身，炸燬了機械巨人.克洛諾斯。但昔日繁華聖潔的海倫涅斯已是遍地廢墟。

大戰過後，倖存的民眾們無家可歸。斷壁殘垣間貼滿了聯邦官方釋出的訃告單，失去了一切的倖存者們依靠著冰冷的牆壁痛哭失聲，他們將心間難以釋懷的悲憤全部化為怒火，集中在了針對聖魔聯盟，和聯邦內閣的抗議行動當中。

如果不是那些失去控制的機械人，世界上絕對不會發生這樣一場如此巨大的浩劫。諸如此類的罪狀不可勝數。坐在辦公室裡的盧瑟每天都會看到聖魔大廈下方的抗議人流，這令他每夜睡不安穩，沉重的情緒使內心壓抑難耐，他太過於疲憊，已經萌生了退意。

但他必須扛起這一切。現在的大陸上已經失去了超魔導鐳射死光炮，還有克洛諾斯巨人的有利防護。就連聯邦的機械軍團也損失慘重。如果這個時候裂界中的宇宙惡魔大舉來襲，人類該如何去克服危機？

而且，最讓盧瑟倍感壓力的還不是這些東西，而是當前大陸上除了他之外，已經沒有任何一個值得信賴的人來成為逆境當中，拯救世界的英雄了。

那天，暴走的夕洛明在甩脫了克洛諾斯的糾纏之後，竟然不分敵我，朝盧瑟發起了攻擊。

一番苦戰之下，聖魔聯盟當中沒有一位魔導師能阻擋住發狂的夕洛明，最後還是他用盡了惡魔的力量，才勉強恢復了神志。雖然他醒來之後對自己的所作所為懊悔而沮喪，可他卻已經愈發的墮入黑暗，已經不能夠作為可以信賴的戰友了。

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