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在曲靖渡江的第三日大乾軍隊就逼近了南詔國的拓東城（也就是昆明市編者按），南詔王本不甘心束手就擒，且佈防在曲靖的十萬兵力並未折損多少，聽聞蒲甘集結了八萬兵力由麓川進入，因蒲甘向來臣屬於南詔，心中不由升騰起了希望。

自己仍領著近十萬兵力，再加上蒲甘一共十八萬了，且己方又佔著天時地利人和，再讓渡些利益給吐蕃，三方聯合足有三十三萬兵力，大乾僅有區區十萬人，那火器再厲害又如何，幾十萬人撲將過去，他都能炸了不成。

因此那日兵敗後南詔王並未留在拓東城而是一路往西南退去欲與蒲甘合兵。

他們退，大乾的大軍就進，一路上也並不追擊他們，南詔的近十萬兵馬成功在建寧一帶與蒲甘兵馬會師，兩軍合攏足有將近二十萬兵力，於是準備反攻大乾軍隊奪回拓東城。

此時正是伏天，大乾軍隊雖然透過嚴格防疫避免了瘧癘在軍中再度蔓延，卻因為水土不服帶來的不適導致兵士們的戰鬥力嚴重下滑，即使是強悍如黑旗軍也倒下了三分之一，且南詔地形多為高山密林，許多地區可順利通行的往往只有一條小道，這便決定了大乾軍隊暫時只能處於守勢。

衛靖鏡頭裡的南詔蒲甘合兵距離他們的駐地不足五里，接近二十萬大軍來勢洶洶，衛靖奉命帶領五萬前鋒把他們阻擋在這道隘口以西。

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