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呂布在濮陽整頓兵馬，劉和知道兗州連年征戰，又因蝗災欠收，錢糧不足，特命人送來十萬石糧食助戰。

呂布大喜，看了劉和的書信，二人約定共同討伐袁術，劉和自滎陽出兵攻潁川及汝南西部，呂布自陳留攻取梁國攻汝南東部，兩路夾擊消滅袁術。

劉和與呂布聯手取豫州，訊息傳開，中原震動，這兩人只其中一個，就能將中原攪得天翻地覆，更不要雖說兩人同時聯手。

袁術本以為他出錢派人到河北幫劉和修築漕運，又幫劉和收拾了袁紹，看在以往的情分上，再加上冀州與兗州相鄰，劉和一定會先攻打兗州，沒想到二人竟聯起手來取豫州。

此時馬日磾已因憂憤而死，無法放回人質，袁術挾持天子，扣押天使的罪名無法推脫，只能硬著頭皮應戰。

急聚長史楊弘，主簿閻象等商議對策，命大將紀靈領步騎兩萬馳援潁川，都督張勳防備下蔡曹操兵馬，袁術則親自北上對戰呂布。

劉和帶領張飛、趙雲、馬超、顏良、文丑等大將來至滎陽，以官渡、敖倉為運糧之地，依然由朱靈督運糧草，趙儼、顧雍排程後方。

此時的劉和可謂意氣奮發，春風得意，佔領河北，又有獻帝，謀臣如雲，勇將如雨，擁有半壁江山，局勢比當年的袁紹和曹操聯盟時期都要強大。

而與此同時，三國諸侯也被大大削弱，曹操和劉備被挖牆根自不必說，曹操失去獻帝和潁川人才基地，劉備也被困在關中，最具威脅的兩人已經沒有了發展的空間。

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