蜀建興三年（225年）春天，諸葛亮率軍南征，臨行前劉禪賜諸葛亮金鉞一具，曲蓋一個，前後羽葆鼓吹各一部，虎賁六十人。後諸葛亮深入不毛之地討伐雍、孟獲，諸葛亮採取參軍馬謖的建議，以攻心為主，先打敗雍軍，再七擒七縱孟獲，至秋天平定所有亂事，十二月班師成都。蜀漢在南中安定並獲得大量的資源，並且組建了無當飛軍這支勁旅。經過長期積累，有了北伐的基礎。

北伐中原

諸葛亮第一、二次北伐形勢

蜀建興四年（226年），魏文帝曹丕死，其子曹繼位，缺乏統治經驗。諸葛亮抓住有利時機，決定出師北伐。次年三月，率軍進駐漢中，頓兵沔陽（今陝西勉縣）。

建興六年（228年）春，諸葛亮事先揚聲走斜谷道取，讓趙雲、鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山。隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，關中震響。魏明帝西鎮長安，命張率領步騎五萬人前往，大破馬謖於街亭。而同時趙雲寡不敵眾，失利於箕谷。

諸葛亮乃拔西縣千餘家返回漢中。第一次北伐失敗。上疏請求自貶三等，蜀後主以諸葛亮為右將軍，行丞相事，所總統如前。同年冬，諸葛亮趁魏兵東下，關中虛弱，趁機北伐，出兵散關（今陝西省寶雞市西南）圍陳倉（今陝西省寶雞市東），為魏將郝昭所拒，諸葛亮勸降不成，而又糧草不繼，不得已退還漢中。

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