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濟國西北邊陲，東夷山下，有一常年被迷霧包圍的谷地，此谷地中別有洞天，修有許多穹頂圓樓，又有許多似佛非佛、似道非道的石像。

此地常人難至，三面環山，只有一個狹窄入口，此入口處聳立著一塊五丈高的巨石，上有刻字：“似佛非佛蠻非蠻，菩提外道天魔殿，離暗問禪不見禪，紅塵任我塵不染！”

此巨石稱“天魔石”，若是在江湖中游歷久了，大抵就有耳聞，知曉以此石為界，走入石後，便是入了天魔界！

所謂天魔界，當然只是江湖中人的說法，其實此地乃是天魔教總壇。

外人稱天魔教，天魔教中人則自稱聖教，不過此教建立之處，祖師確實“天魔”為教派之名。

在此駐地後方，有一穹頂大殿，便就是天魔殿，也是天魔教教統傳承之地。

此時這天魔殿外卻是分外熱鬧，到處張燈結綵，樹上掛著紅綢，門堂貼著喜字，殿前有人擂鼓吹號，載歌載舞。

突然，有破空聲響起，只見天空中出現一頂金色轎子，那轎子被四個侏儒小人抬著，那四個侏儒小人長的極為相似，皆是面板黝黑，滿臉鬍鬚，他們的頭上纏著白色布帶，耳邊插著翎羽，穿著綠色小馬褂與明黃色的寬鬆褲子，竟是踏空而行，將那轎子穩穩的抬到天魔大殿之前。

“哈哈哈哈！”

有狂放的笑聲從那轎中傳出，繼而那轎子頂部裂開，從其中飛出一個穿著紅色衣袍的高大男子，那男子濃眉大眼，一臉鬍鬚，飛空數丈之後落到天魔殿前，將前襟一撇，一臉傲然。

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