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十二月初，西北雍州戰事已經進入結尾階段，張郃率領六萬殘兵敗將一路向北打算抵至西城，並且依託此地與魏延追兵一較高下。

可沒曾想魏延看破對方策略，命廖化率領一萬兵馬繞路急行軍先一步抵達西城，斷了他們最近的路。

不僅如此，蜀軍主力全面追擊，袁綝與姜維二人率領兩萬兵馬緊隨魏延之後，向寵與孟琰二人率領約七千精銳與他們並駕齊驅一路追趕。

於是張郃被迫更改計劃，留郭淮的部隊拖住追兵，自己率領大軍轉進天水，打算在這裡與蜀軍進行最後的較量。

可是由於南安方面魏軍羅羽被吳懿的兩萬兵馬前後夾擊一時間陷入苦戰之中，在十一月中旬時遭到蜀軍突如其來的猛烈反攻，羅羽被迫只能帶著這剩下的一萬兵馬向天水撤回固守。

而當歷城戰事迎來決定性轉機的那幾天，整個西北戰場都為之轟動，諸葛亮的軍令傳達到南安方面之後，吳懿趁著司馬懿還在撤往天水途中立刻下令隴西南安所有能戰部隊南下攻打天水。

就在十二月三日半夜時分，吳懿與張含二人率領三萬大軍連夜突襲天水城，羅羽與王基二將對此感到始料不及，在驚慌失措之中調集不到六千兵馬登城作戰，而其餘尚在睡夢中計程車卒也被喊殺聲吵醒而被迫參戰。

因天水城久為大漢經營，吳懿對此城熟悉之程度可謂輕車熟路，他當即下令與張含分兵兩路，一路向天水以東發動進攻，一路則是奔著天水北側發起佯攻，雖說二者進攻態勢不同，但起到的效果卻是相同的。

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