岸求助，他先後拜訪了森林裡的精靈，地底王國的矮人，天空之城的天使，卻發現這些種族都自顧不暇。森林被砍伐，土壤被腐蝕，空氣被汙濁，所有種族都遭遇到了生存危機。

有惡魔提出與威爾斯做交易，只要給他吃一口人魚肉，他就能幫助威爾斯淨化海洋。

但事實上惡魔在說謊。惡魔只有破壞力，根本不可能淨化海洋，他只是覬覦那傳說中吃一口就能夠增強力量的人魚肉。

不諳世事的威爾斯傻傻信了，就在他打算割下自己的肉時，天使精靈與矮人族趕到阻止了他，並揭穿了惡魔的陰謀。

惡魔見勢不妙，立刻變成蝙蝠飛走。天使族的長輩告訴威爾斯，東方鮫人族有一樣至寶，名叫長生燭，一滴蠟淚可淨化數百平分公里的海洋。

威爾斯為此遠渡重洋，尋求異國人魚的幫助。在那裡他遇見了美麗的東方鮫人，鮫人告訴他，東方海域同樣受汙染嚴重，長生燭淚治標不治本，東方有句話叫解鈴還須繫鈴人。

真正汙染一切的，是現代社會里的人類。

之後就是威爾斯隱藏身份踏入人類社會，認識了一個有錢人家的人類女孩兒。他與女孩做出種種努力並與惡魔鬥志鬥勇，最終在努力之下喚醒人類的環保意識，被汙染的世界重新變為一片淨土。結尾時，他給了女孩一枚鱗片與一顆珍珠，回到了蔚藍的海洋裡。

聽起來很精彩。謝利爾一拿到劇本就不禁開始期待上映時場面有多宏大了。

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