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1939年，全面抗戰已經持續近一年半時間，此時的國際國內局勢發生了巨大的變化，整個世界充斥著令人不安的情緒。

國際方面，歐洲形勢日益緊張，在某鬍子的帶領下，德軍將目光投向了捷克斯洛伐克，這個小國雖然人口、國土不大，但卻擁有先進的軍事工業。

比如斯柯達兵工廠，這是僅次於德國克虜伯兵工廠的歐洲第二大兵工廠，還有生產出著名的捷克輕機槍的布林諾國營兵工廠。

德國人一旦獲得這些兵工廠，將會突破歐戰後協約國對德國的工業限┴制，成為一個能夠獨立製造所有現代化武器的正常國家。

而在國內方面，隨著戰線的延長，日軍兵力更加分散、士氣不斷低落，沉重的戰爭消耗和軍事工業的畸形發展，使日本的經濟、財政日益陷入困境。

敵後游擊戰爭的發展和抗日根據地的擴大，對日軍日益構成嚴重的威脅，面對戰爭轉向長期化的形勢，日本侵略者不得不轉變侵華策略。

在軍事上，日軍基本停止了對正面戰場的戰略性進攻，逐漸將注意力集中於打擊和消滅佔領區的反抗力量，大力開展治安戰。

在政┴治上轉變為以誘降為主的方針，企圖誘使果黨妥協投降，甚至聯合果黨對地┴下黨展開圍剿，進一步分化國府中的左┴派份子。

總的來說，中日都已經打得精疲力竭，開始舔舐戰爭帶來的傷口，雙方的鬥爭從正面戰場逐步移向經濟，政┴治，情報方面的較量。

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