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四夷舉兵半年以來，略陷漢地邊疆州郡，劫掠財貨，俘獲人民，大漢邊疆人民深受其害。猶以涼州為甚，大半郡縣土地為西戎北胡所佔取。

潛龍丞相奉天承命，坐鎮京師長安代行天子事，運籌帷幄，號令四方大將，指揮排程大漢兵馬。得以抵禦強胡，四夷強兵百萬，雖然攻略了大漢邊疆州郡，然而為漢軍所阻擊，不能進入中原。

慕容虎本欲舉傾國之兵，聯合四夷之眾，欲要在三月之內攻陷長安洛陽，四夷之兵會師中原，然而起兵三月，自己卻未能越過幷州北部，東夷李發也不能攻克遼西郡，南蠻趙無敵亦不能有所作為，只有西戎烏孫與北胡部將慕容烈稍可，攻陷了涼州大半。時寒冬到來，不便用兵，慕容虎不得不暫時休兵。

而此段時間，潛龍丞相又徵募得精兵二十餘萬，糧草軍械無數，準備再次禦敵。

涼州形勢嚴峻，兵馬折損喪失過半，展鴻在姑臧亦只有不到十萬兵馬。潛龍憂之，於是將新招募人馬六萬人遣往涼州，聽侯展鴻呼叫。展鴻得此六萬兵馬，兵力十餘萬，漢軍士氣大振，遂改變軍力懸殊局面。

昌國二年春二月，慕容虎再度傳令四夷等，約定再同時進軍，發動攻擊，一舉滅漢。

二月底，慕容虎聚集十餘人人馬，發動猛烈攻勢，用數萬軍攻打九原城，其他十餘萬人分數路從他道進攻幷州晉陽。

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