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一片荒無人煙的沙漠中，五個穿著褐色破舊披風的人正頂著風沙徒步前行。

“變形怪？哦，那是一種很棘手的魔物。”

莉莉絲大喊道，也許是因為口罩和風沙的原因，聲音不會傳得很遠。

“那是一種智商很高，十分狡猾的魔物，千萬不能對其掉以輕心，它們是魔王軍的間諜。”

走在前頭的格里爾回頭對魔王分身林茶德說道。

“原來如此，那它們能偽裝成任何生物嗎？”

魔王問道。

“是的！它們的身體能夠隨意變化，就連氣味、聲音都可以和原主一樣。”

莉莉絲回答道，她站在魔王的身後，貼著很近，當然，這有部分是為了節省力氣，五人排成一條直線，對抗風沙。

“你聽說過變形怪和國王的故事嗎？”格里爾問道。

魔王搖了搖頭。

“那是一個童話故事，幾乎所有人小時候都聽過，你在深山中長大所以不知道，那是一個家喻戶曉的故事。”莉莉絲喘了兩口氣。

“是那個人類國王被變成美女的變形怪誘惑，愚蠢到被變形怪奪取政權的故事嗎？”

站在隊伍最後頭的多多洛突然說道。

“大概是這個意思，但是那是一個真實故事，故事的原型就是歌譚國，第一個滅亡的千年大國，和故事不一樣的是，哥譚國的國王並不愚蠢。”格里爾喊著，似乎有沙子進了嘴裡，咳了幾聲。

原來如此，魔王眉頭一皺，心說這個世界的魔物還挺厲害的，像他所在的世界裡就沒有這種可怕的生物，雖然有變化魔法，但是會很容易讓人察覺到身上使用魔法的痕跡。

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