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穿過那一片綠色森林後，氣溫越來越高，越過一座山後，他們竟然見到了沙漠。

凱拉夫山脈，無數座高山相連，一山更比一山高，翻過一座山後面還有無數座更高的山擋在面前。在天平的年代中，有許多冒險者曾試圖攀登上卡拉夫山脈的最高峰，但他們多半一去不復返，回來的幾乎全是半途而反之人。

而高山族，一個生活在凱拉夫山脈的奇異之族，很少人知道他們的存在，近代幾乎沒人見過他們。

沙丘上留下了兩行足印，和一條線，夜晚的沙漠和白天截然相反，一個冷得讓人哆嗦，一個得讓人發狂。

不過好在這個寒冷的夜晚上，還有溫暖的篝火在旁，沙子中挖了個小坑，裡面只有一根手指頭大小的木頭在燃燒。按理說這根可憐的小木頭應該在一分鐘之內燃燒殆盡才對，然而它卻已經持續燃燒了好幾個小時。

玲奈坐在篝火旁，靠在師傅上，她從未想過自己居然能夠像小貓一樣靠著師傅，以前那樣做絕對會被敲腦袋，可今晚她說自己冷，師傅便讓她待在自己旁。

師傅非常溫暖，旁散發不可思議的魔力，僅僅是靠著便能抵禦嚴寒。

魔王則在沙丘的地上劃了一個圓，藉助著天上的繁星施展了某種古老的魔法，星星的光芒竟然化作一道如同頭髮般細的細絲，照在了魔王所畫的圓上，頓時出現了一個地圖。

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