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白色的巨龍掠過天邊，來到了魔王城，這是一座散發著恐怖黑暗能量的城堡，陽光在這裡變得暗淡柔弱，魔族們在這非常的舒服。

掠過城池，可以見到無數忙碌的魔族。

聖白龍託格尼絲落在城堡上，巨大的身軀隨著一道白光一閃而急劇縮小，她披著絲綢長衣，快步走進了皇宮之中。

如同劍身一樣的走道排列著兩行魔族衛兵，他們看上去無比的兇惡，其實就連上方的石像鬼也是守衛，只是他們躲在黑暗之中，讓人很難察覺。

託格尼絲推開了大門，一進門就看到那大圓桌，以及正對門的魔王理查德，他今天依舊是如此的威風凜凜。裡面坐著很多人，比以前多了許多。魔王身旁的兩位元老級人物，這裡唯一的下等魔族柯兔族的哈拉，她是幫助魔王處理內務之人。另一位是託格尼絲最討厭的人，自稱母皇的傢伙，但她的實力確實讓人折服。

還有兩位獸人，澤巴和布魯，他們掌控七十萬的獸人軍隊。元素大將軍寒冬將軍，披著灰黑色袍子的虛影，它背叛了元素魔王，與魔王理查德大人一同消滅了基瓦，隨後魔王理查德慷慨地賜予了它新的力量，讓它一統元素軍隊。

矮人的代表扶音，一個小不點，但矮人的技術非常卓越，做出的裝備無人能比，魔王大人的軍隊幾乎都裝備他們生產的裝備。此外一個八爪魚頭的怪物，名叫黑血，是一種自稱為異邪族的怪異種族，母皇對這些亂七八糟的傢伙並不瞭解，她聽說這些異邪族曾經是冥天魔王的手下。

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