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很久以前，在一座金碧輝煌的城堡裡，住著一位長相俊美，卻無比驕縱、自私的王子。

在某日，一個寒冷的冬夜裡，城堡裡來了一位乞丐老婆婆。

乞丐老婆婆披著破爛的斗篷，身上髒兮兮的，臉上更是長滿了皺紋。

她冒著風雪，敲開了城門的大門。

王子開啟大門，便收到了她獻過來的一枝紅玫瑰。

紅玫瑰很漂亮，像是剛剛摘下來的一樣。

乞丐老婆婆將紅玫瑰獻過去，然後請求王子讓她能在城堡裡避避風寒。

她言辭懇切，保證明日一早就走，但是王子見她長得又醜又怪，便要趕她走。

於是，被拒絕後，乞丐老婆婆就對王子說：“內在美才是真正的美。”

但儘管如此，王子還是不肯讓她留下。

這時，乞丐老婆婆忽然變了，變成一位美麗無比的女巫。

為了懲罰王子冷漠和不近人情，她實施魔法，將王子變成了醜陋的野獸，又將他的僕人們，變成了各種各樣的器皿。

從此，王子就把自己關在城堡裡，只能透過一面魔鏡看到外面的世界。

女巫把玫瑰花留給了他，告訴他，這朵玫瑰花只能盛開到他三十歲生日。

如果他在玫瑰凋謝前學會愛別人，同時也能得到對方的愛，魔法就能破除；否則，他永遠不能恢復人形！

時間一年一年地過去了……

在城堡附近的村子裡，有一位商人，叫莫維斯，膝下有三位女兒。

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