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菲歐烈王國，首都，克羅卡斯

一年一次的大魔鬥演武又將開始了。去年的大魔鬥演武出現了大量的龍，造成了相當大的破壞。雖然好不容易才修起來的，但大魔鬥演武還是要繼續。而且城中的大部分人都沒有了那一段的記憶，若是不舉辦會引起群眾的不滿的。

大魔鬥演武即將開展，城鎮中湧進了大量的人，整個城鎮都變得熱鬧起來。

在妖精尾巴解散後，露西就住到了克羅卡斯。早晨，露西起床，裝扮之後就出門了。她今天要去觀看大魔鬥演武。

今年的大魔鬥演武真的不怎麼樣，都是一些很弱的魔導士公會。連劍咬之虎、青色天馬這些都沒有來，戰鬥讓人毫無激情。而且最後的戰鬥完全就像打假賽一般。若是小毅在的話絕對會一招把他們打出……

這時，一個人緩緩的走進了賽場之中，他的身體中湧現出大量非常龐大的魔力。來者僅僅一拳，就將被稱為菲歐烈第一的公會全部消滅了。四周的溫度不斷的升高，所有人都感覺到非常的灼熱。

納茲！一年不見，高調回歸！

緊接著，納茲就以破壞大魔鬥演武被王國軍抓去了。不過國王和公主都是老朋友了，自然不會給那隻什麼處罰。

和露西匯合後，納茲好好的大吃了一頓。這一年納茲基本上沒有吃過飽飯。而這時納茲和哈比才知道，妖精尾巴已經解散了。在冥府之門伊格尼爾死去之後，納茲就直接離開了，並不知道公會解散的事情。公會解散後大家都有了自己的道路，會長馬卡洛夫倒是沒了訊息。

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