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邵震找不到曹操，就跑到交趾。

曹操聽郭嘉之言，暫放棄袁紹、馬騰，點起大軍二十五萬，分兵五路，直取徐州，誅殺劉備。情急中，劉備派孫乾去袁紹處再次求救。謀士田豐認為此時許都空虛，正是滅曹以成大業的大好時機，力勸袁紹發兵，袁紹卻只因所愛小子身患疥瘡，無心用兵。此時曹操已大兵壓境，張飛獻計，乘其兵困馬乏、立足未穩之時，劫營破曹。劉備從之，哪知曹操早有防備，乘勢奪了小沛，殺散劉備和張飛，並用重兵將下邳團團圍住。

程昱獻計，將關羽逼到絕處，大將張遼前往土山說降。為長遠計，關羽與張遼約定三事，曹操不允則寧死不降；曹操素愛關羽的武藝、人才，遂允之。關羽徵得甘、糜二夫人同意之後，攜二位嫂嫂進入曹營。

劉備連失小沛、徐州、下邳，已無容身之地，無奈暫投袁紹。張飛於亂軍之中衝出重圍，向芒碭山而去。關羽在土山與曹操約三事後，一邊思念劉備，一邊親自護送甘、糜二夫人，隨曹操踏上回許都之路。

途中，曹操故意將關羽與二位嫂嫂置於一室，使其亂君臣之禮。關羽大怒，秉燭立於戶外，自夜達旦，毫無倦意，曹操觀之肅然。又取異錦所作戰袍一領贈與關羽。關羽接過戰袍，仍將舊衣穿在外，曹操詫異，關羽說舊袍乃劉皇叔所賜，穿之如見兄面，不能以丞相之新賜而忘兄長之舊賜，故穿於外。曹操愕然。

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