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大業四年二月，契苾歌楞和乙失缽二人趁機率領兩萬騎兵，自西域南下，直擊吐谷渾北部。吐谷渾猝不及防，被鐵勒騎兵擊敗，一潰千里。

慕容伏允匆忙向東逃竄。

等到兵敗的慕容伏允到了大隋西平郡境內，便派遣使臣向隋朝請求投降要求救援。

也是慕容伏允為人精細，等到到了西平郡治所湟水（今青海樂都）縣後，隋軍早在此等待。他眼看隋軍隊伍雄壯，實力強大，心道隋軍怕不是故意在這裡等我吧。若是因此引隋軍進入吐谷渾，即使打敗了鐵勒人，這河源之地，到底還是誰的。

俗話說“請客容易送客難”，慕容伏允認為隋軍是那個惡客。

這時候慕容伏允也不管隋軍原本是他的救命稻草了，也不進入湟水城，直接就率眾向西逃跑。

這時候宇文述也懵了，不是原計劃跟著慕容伏允進入吐谷渾，然後趁機收服其地，佔領其土，怎麼還沒見面，慕容伏允便跑了。

不過宇文述也是久經戰場之人，雖然這些年養尊處優，但一直以來的軍事素養卻沒有丟。因此宇文述立刻便引鷹揚郎將梁元禮、張峻、崔師等追擊慕容伏允，並傳信給位於澆河郡（治所河津，今青海省貴德）的安德王楊雄，二人合圍吐谷渾部。

宇文述在曼頭城大敗吐谷渾，殺其眾三千餘人，乘勝又攻佔了赤水城。吐谷渾殘部再次退守丘尼川，隋軍繼續追擊，在丘尼川再次大敗吐谷渾，俘虜其王公、尚書、將軍共二百人，虜男女四千餘人。

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