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黃明遼本來準備在武威整合、編練一下軍隊，但局勢變化太快，根本不給他時間。

一月底，吐谷渾叛軍圍攻鄯城，位於西平的段文操向武威求援。

吐谷渾是個麻煩，黃明遠一直這麼認為。滅了他，沒人在青海地區擋住吐蕃的崛起；不滅他吧，他還總是像個螞蚱一樣，喜歡蹦躂，著實讓人頭疼。

大業四年，黃明遠統軍大破吐谷渾，俘殺吐谷渾可汗慕容伏允。大隋遂將原本被羈押的慕容伏允之子慕容伏順立為吐谷渾大可汗，使其領部分吐谷渾部眾屯於尕海；以慕容伏允之弟慕容融為小可汗，屯於伏俟城；再以大寶王尼洛周為丞相，屯於烏海，使之一分為三。

再之後大隋在吐谷渾設郡，先設總管府，又設西海都護府，並在此大規模開發屯田，遷移百姓。

若是國家盛世安康，大隋在此經營個幾十年，便能將吐谷渾吸收同化了，但奈何大隋自身不穩先亂了，吐谷渾的上層自是起了心思。

大隋選擇的慕容伏允、慕容融、尼洛週三人倒都是親隋的，奈何三人的能力，並不足以壓制住國內的上層階級。

當然若是三人真是梟雄之才，大隋又不敢用了。

當初吐谷渾之戰結束之後，因為被大隋殺的人頭滾滾，吐谷渾人暫時安分了幾年。到了東征高句麗失敗之後，吐谷渾的動亂便開始了。

大寶王尼洛周作為吐谷渾的丞相，駐於烏海，管理著河源郡的吐谷渾部落。

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