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艾斯尋找阿庫諾洛基亞的過程，並不順利。

即便是有著魔女之罪的幫助，他在過去的半個月當中，也完全沒有發現阿庫諾洛基亞的下落。

與此同時，參加大魔鬥演武的納茲他們，卻陷入到了危險當中。

為此，艾斯不得不暫時終止尋找阿庫諾洛基亞,在傑拉爾的求助下，來到了菲奧萊王國的國都，克羅卡斯。

這座城市艾斯曾經來過一次，在這裡待了將近三個月，他還是相當喜歡這裡的氛圍的。

再加上這個王國的王族，並不像現實中那些王族那樣睿智,所以生活在這裡的居民幸福感也都挺高。

但現在再次來到這裡，艾斯的臉色卻當場沉了下去。

現在的克羅卡斯他還能看到什麼？

鮮花？笑容？幸福？

不,他什麼都看不到。

現在的克羅卡斯擁有的,就只有廢墟，怪物，火光，以及哀嚎。

在城市的各個地方，都有著魔力強大的怪物在肆虐著。

那些怪物中間，還有著七頭艾斯從未見過的巨龍，在肆意破壞著一切。

因為舉辦大魔鬥演武的緣故，現在的克羅卡斯城內，聚集著整個王國最為優秀的魔導士們。

但即便如此，人類也完全無法抵抗巨龍與怪物的侵襲。

一步踏出，艾斯周身火焰蔓延，無盡的火光充斥著這附近所有的空間。

在他的操控下，所有火焰開始凝聚成為人形，最後變成他自己的模樣。

這是火分身，在這個世界只有他掌握著這個魔法。

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