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195年，由於被長安朝廷卡住了鹽鐵交易，加之地震旱災的影響，甘涼一帶百姓收入銳減，百姓苦不堪言。馬騰韓遂再此舉兵，興兵侵犯長安。劉毅建議死守，王允死命要出戰。雙方矛盾加深。

195年夏，劉虞響應皇帝選秀，命下屬大將鮮于輔，選三百秀女進京。其中，就有甄宓，路過護城河時，恰遇地震加日食。甄宓落水，豬腳以吹氣療法（人工呼吸）施救，皇帝以此為由，講甄宓賞給劉毅。

195年秋，長安守衛戰，馬騰不擅攻城，大敗。劉毅建議皇帝，要趁其大敗時，主動追擊，以期永絕後患。遂帶兵出擊，雙方在草原上大戰。韓遂戰死，馬騰，馬超被俘投降。劉毅在西涼一帶互市，安撫羌人。

在戰爭中，得知襖教聖女就是任紅雲，劉毅帶部深入西域，追擊韓遂殘部。遇貂蟬。迎回貂蟬。

196年春，劉毅因功升大將軍，劉焉攻張魯，張魯派人向長安求援。劉毅帶兵出擊。一番鬥智鬥勇，折服張魯。張魯歸順，雙方合力，打退劉焉進攻。但在治理國家上，雙方發生矛盾，大戰，張魯敗，被迫交出兵權。

在救援過程中，再遇華佗，救華文，其孫華文加入。

張濟戰死，其嬸周氏和徐晃互生情愫。劉毅撮合，但招致張繡嫉恨。趁機作反，兵敗投奔曹孟德，趙雲帶隊出擊，清理門戶，陣斬張繡。

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