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永祿十三年，正月十五日，深夜。

吉川元長所部幾乎全軍覆沒、南條元續被寢反、隱岐水軍眾倒向上杉將軍家一方等諸多不利於毛利家的訊息傳至吉田郡山城以後，猶如晴天霹靂一般擊中了毛利元就的內心。

此時的毛利元就非常懊悔與上杉將軍家交惡，竟然在悲憤交加之際暴斃而亡了。或許毛利元就應該為自己感到慶幸，因為接下來發生的事情會讓更令他氣絕。

吉川元長見上杉軍在部分因幡國人領主的支援下迅速橫掃因幡一國後，不敢繼續在磨山城籠城固守、收攏敗軍，反而是帶著數名馬廻眾化妝成逃難的百姓，準備越過因幡、伯耆、美作三國交界處的三國山逃回毛利領。

但是，吉川元長卻沒有料到，南條元續聯合尼子勝久、山中幸盛、立原久綱等尼子復興軍諸將，直接將伯耆、美作兩國的境目地帶完全封鎖起來。再加上吉川元長的演技實在是太過於拙劣，很快就被南條元續所部武士認出並擒獲。而後，吉川元長就經海路押往山城，與其叔穗井田元清作伴了。

可以說毛利家此次出陣但馬是偷雞不成蝕把米。原本，毛利輝元以為能趁著上杉軍主力皆在近畿諸國以及山陽諸國之際，趁虛而入攻略但馬一國，可沒曾想這是上杉將軍家所設下的一個圈套，就是用於引出毛利家的有生力量，並將其殲滅。

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