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夷陵之戰結束之後，蜀漢政權也和北方一樣出現了動亂。因為大量軍隊戰死邊疆，蜀中家家戶戶要披麻戴孝，一股悲觀的氣氛在蜀中瀰漫。

隨後就是以為兵力空虛，蜀漢開始鎮不住周圍的少數民族了。當得知蜀漢折損數萬精銳之後，南中的南蠻悍然發動造反，希望奪取南中。

好在，隴西關羽還沒有像劉備那樣失去理智。在上庸與裴柒碰了幾個月沒有進展，又聽說陛下主力被楚軍擊潰，於是關羽果斷放棄輜重糧秣，帶著主要兵力退回了隴西。

事實證明他的動作非常正確，在關羽退走兩天之後，楚軍援軍到達。如果關羽晚走一天，沒有放棄糧秣輜重，他就走不了了。

在果斷的後撤，關羽得以將三萬多隴西蜀軍安全帶回來。

有了關羽的生力軍，加上諸葛亮的強力干預，迅速組成了五萬蜀軍南下平叛。因為兵力不足士氣低落，諸葛亮只能親自帶隊討伐，蜀漢一時間陷入內亂無法自拔。

北方，因為曹丕果斷遷都臨淄，數萬曹軍被調到北方。曹丕曹植二人在北方的衝突迅速升級。

自古以來，繼承人的爭鬥是對國家危害最大的。因為對抗的兩個人都是曹操的兒子，都是曹家嫡系，所以不存在造反。

說穿了就是主公家裡的內鬥，更何況曹操死的太快，遺囑很難讓人相信是不是真的。因此許多投機分子和不知所措的勢力左右搖擺，兩邊站隊。

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