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在菲奧雷王國中心處，有一個隱秘的山谷，谷中山清水秀，怪石嶙峋，草木山石神工鬼斧，靈泉野果巧奪造化，更有各種魔獸出沒，奇景頻生，可謂腹藏乾坤，德米索爾魔法學院就位於這個山谷之中。

學院四面環山，山峰高聳入雲，飛禽難渡，頂上還有防禦魔法陣保護，隔絕內外，就算是會飛的魔導士，也很難從這裡進出，防空措施可謂一流。谷內以學院為核心自成一界，靠著魔法幾乎達到了自產自足的地步，幾乎不需要外界的生活補給。

整座山谷只有一條道路可以進出，且有專門人員負責把守，平時不會輕易開放，唯一可以肯定的開放時間，是每年一次的招生活動。除此之外，如果不是發生天大的事，一般情況下都是禁止出入的，就算是菲奧雷王國的國王或者評議院的院長親臨，也……得偷偷摸摸地來，靜悄悄地走。

出了山谷往東走大約半天的路程，有一座城市，名為哈姆斯。

哈姆斯是離山谷，或者說是離德米索爾魔法學院最近的一座城市，學院與外界的資訊交流、生活補給、社會教學，以及最重要的的招生考核都在這裡進行。受此影響，很多人慕名而來，甚至定居在此，就是為了有機會能進入學院之中學習魔法。

此時，基拉便帶著三個小鬼，站在哈姆斯城的大街上。此時的基拉，莫名的覺得自己這一陣容就像隔壁火影裡做任務的忍者小隊一樣，一個上忍帶著三個下忍。

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