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修仙界第一層混元界中，自從趙吟龍飛昇以後，趙家就漸漸的沒落下來，如今在混元界中處於統治地位的是雲中城的原城主袁慶豐。雖然他統一了三城，建立了一個大型的修仙國度，可怎麼也沒想到，好日子沒過上幾年，屬下的一名修士在一次外出歷練中，一不小心從一處萬年寒冰中放出了鎮壓著的一縷天魔魂，從此以後，混元界的修士們就如同置身與一個噩夢之中……天魔魂吸食了無數修士的血肉精華，力量呈幾何數一樣成倍增長，沒過多久，混元界就籠罩在了一片魔氣之中！天魔靈智一開後也知道了自己一味屠殺修士下去並沒有什麼好處，對自己恢復力量並沒有太大的作用，也就停了手，學人類的模樣統治了混元界，命令手下殘存的修士修習魔功，接收天魔血，為己所用，為到時候與其他各界天魔分身一呼百應，破除修仙界做準備。更是將混元界的天材地寶全部搜刮一空，任意揮霍，整個混元界被它弄的雞犬不安，能飛昇的都飛昇了，飛昇不了的只能在天魔的統治下苟延殘喘……

修仙界第二層金輝界中，自然也是天魔一統天下的局面，而且位於此處的天魔，還是分身中最為強大的一個，他不停的送身懷天魔血的修士飛昇上界，不禁想吞噬人類修士，連同類天魔分身也絲毫不放過，將金輝界中的吞噬一空後，就處心積慮的想破界的辦法，一片野心勃勃……

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