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由於小男孩邁克洩露了“馬車商人提前到來”這個訊息，村長的隱瞞沒有起到任何作用。

在天空中最後一抹餘光消失在群山的懷抱中後，魔女在村裡舉辦的歡迎晚會上，正式與“宵先生”會了面。

他們倆都是山之村的客人，一個已經停留了幾近一年之久，另一位初來乍到，臉上戴著無形的面具，在說話時會露出一口白牙，以微笑來融化周圍人因他的外貌而產生的戒心。

“唉……”白髮蒼蒼的老村長嘆了口氣，滿心盼望這兩個“能人”別因為意見相左打起來。

照宵先生和魔女各自的說法，他們倆都不是來自同一個國家的……

只能希望兩人的祖國彼此之間不存在敵對關係，否則，就算已是背井離鄉的旅人，也很容易因此產生矛盾。

談得不歡而散反而是比較好的結果了，村長頗感無助地心想。

他環顧四周，越過載歌載舞的眾村民，最終落到了躺在鴯鶓背上、優哉遊哉的雪白小獸身上。

老人的眼神漸漸變得犀利，但這般神情只存在了極短的一瞬，很快就恢復了平常的神態。

他將目光投向其他正在廣場中漫遊的大鳥，發現村子裡已有不少孩子都圍繞在了它們身邊，吵吵嚷嚷地爭論著它們的來歷、名字。

突然，他感覺有人拽了下自己的上衣衣襬。

老村長立即低下頭，小孩的身影頓時躍進他的視野。

他認出了對方是村裡的寡婦之子——邁克。

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