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在波之國的時間過得很快，一年時間瞬息而過。墨玉幾人的實力飛速的增長著。墨玉在飛羽那裡得到了幾個高階的水遁忍術，同時他也學會了第二種屬性的查克拉變化，風遁。有了風遁和風遁忍術，墨玉就可以嘗試使用冰遁了。墨玉向白學習過一段時間，但即便是有虎符咒的存在，想要融合兩種查克拉形成血繼限界，也非常的困難。

鳴人則自己開發出了大玉螺旋丸等一系列的螺旋丸變化忍術。除此之外，飛羽沒有讓他學習其他的忍術。在練習螺旋丸的同時，讓他提升對於自身查克拉的控制。鳴人的查克拉量其實是非常多的，但對於查克拉的控制就太弱了。

墨玉也看過飛羽的訓練，發現他能夠很好的使用雷遁和火遁的忍術。同時，墨玉懷疑飛羽的寫輪眼已經到達了萬花筒的境界。

在這段時間裡，團藏也派過根部的忍者過來，但都被墨玉幾人給解決了。

暗影組織在這一年中並沒有進行任何的擴張，牢牢的將波之國抓在了手裡。波之國作為一個海上島嶼，連線了其他國家的海上路線，是一個非常重要的國家。

飛羽讓人發展海上航線，將波之國作為中心樞紐，使波之國迅速的富饒了起來。現在波之國的地位已經隱隱的上升到了第八位，引起了其他國家的注意。

墨玉擁有兩種屬性的查克拉性質變化後，就沒有再繼續學習第三種了。血繼限界一時半會兒也沒辦法完成，墨玉便將注意力轉到了查克拉的形態變化上，也就是螺旋丸。

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