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奈克洛茲瑪需要和索爾迦雷歐或者露奈雅拉融合起來才能夠完全抵擋將力量釋放出來。

它們在一陣光芒之中開始融合進化。

透過與露奈雅拉合體，奈克洛茲瑪可以變換為拂曉之翼形態。

拂曉之翼形態的奈克洛茲瑪巨型雙手以及下臂接入了露奈雅拉尾骨前方，成為了它的二對翅。

手背突出的晶體、上臂和足部重組為細長的兩條尾巴接入露奈雅拉尾骨後方。

整個背部和肩部嵌入露奈雅拉胸前，露奈雅拉身體發出的紅光能夠透過這塊晶體散發出來。

同時胸部展開後倒覆於露奈雅拉第三隻眼上，成為面罩。

巨大的尾巴分裂為左右兩部分，接在露奈雅拉背部，能夠噴射不可見光增加向前推進的動力；尾上的刺融入露奈雅拉尾部的圓弧上。

其餘部分拆分為8片鱗甲，覆蓋露奈雅拉手骨與翅膀的圓弧相接處。

三稜鏡狀腦核穿過面具，插入露奈雅拉第三隻眼之中，裡面的彩色物質散發出能夠透過面具的光芒。

兩種力量結合起來凝聚成了新的強大力量。

這種力量也是超乎想象的恐怖。

原本奈克洛茲瑪的實力和露奈雅拉的實力就是第三檔。

兩者合體，不再是簡單的一加一，而是大於三的效果，實力變得更加的可怕。

這點鳳王和超級裂空座它們兩個深有體會。

它們兩個現在面對的就是焰白烈希拉姆，實力提升了一大截。

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