劉一民接見完包瑞德少將後，向中央報告了會見情況。

中央回電通報劉一民，第十二軍和山西偽軍確實已經全線收縮，我陝西黃河河防部隊也已渡過過黃河參戰，山西我軍抓住日軍收縮的機會，全線反攻，山西戰場形勢一派大好。

中央的指示電外，主席給劉一民發來一封要他親譯的密電，內容是商量如何處理傅作義部和閻錫山部的問題。

傅作義部自從太原會戰結束後，退到綏遠後套地區。傅作義在這裡勵精圖治，興修水利，擴大糧食生產，認真實行減租減息政策，部隊實力增長很快。而且，傅作義部堅持抗戰，經常主動攻擊日軍，特別是發動了奇襲包頭、會戰綏西、血戰五原的戰鬥，歷時150天，取得了豐碩戰果。這次，傅作義部主動配合賀龍率領的晉綏主力攻擊日軍駐蒙軍佔領的包頭，那是全力以赴，打的很勇敢。

閻錫山自從發動十二月事變後，落了個裡外不是人。這老漢，又開始了二的哲學，站在三個雞蛋上跳舞了。等到衛立煌集團中條山大敗，退過黃河，閻錫山勢單力孤，不自覺地又和小鬼子開始了明裡暗裡的談判。當然，這才剛剛開始接觸。閻錫山開出的條件是要日本人給他裝備100個團，日本人承諾給40個團的裝備。

這種談判都是秘不示人的，小鬼子特務也好，閻錫山的代表也罷，也都是秘密接觸。而且，閻錫山知道八路軍的勢力大的超出了他的想象，根本就不敢走漏半點風聲，悄悄的進行。華北日軍被劉一民整的就差當褲子了，哪裡能給閻錫山裝備100個團麼？別說100個團了，40個團的裝備都沒有。如果有，小鬼子還去發展華北治安軍呢！華北治安軍戰鬥力雖然不怎麼樣，忠誠度還是相當高的，比閻錫山的晉綏軍要可靠多了。

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