明月照在北魏邊境的一條小河邊。

在去年的冬裡，北魏和南朝的邊軍在這條小河的周遭發生了十餘次戰鬥，最終北魏這裡的一處要塞被攻克，在不久之後，因為南朝軍隊的繼續深入，軍隊佈防的轉換，這一片區域卻沒有南朝軍隊駐紮，實際控制權反而又回到了北魏的手中。

在魔宗離開北魏之後，大量的邊軍叛逃，北魏也根本不存在攻克丟失的領地的可能，這種地方的實際控制權雖然回到北魏的手中，但也絕對不可能再重建要塞，再過來屯兵。

由於大量軍隊的叛逃，哪怕是原先一些根本沒有被南朝邊軍進攻過的要塞此時也已經沒有軍隊駐守，從此地往北兩百里，其中有五個要塞都已經空空蕩蕩，在夜色裡就如同廢棄的巨大墓冢。

不只是整個北魏邊境死氣沉沉，整個洛陽，整個北魏，也都纏繞在一種看不見摸不著，卻似乎真實存在，壓在每個北魏人心頭的暮氣。

臨河邊一座殘破，看似很快就要倒塌的角樓裡，坐著兩名道士打扮的修行者。

兩名道士打扮的修行者都是四十餘歲面相的中年男子，一名左手臂彎裡擱著一柄拂塵，另外一名雙手空空，只是腰間掛著一個紫金色的葫蘆。

這兩名修行者都是北魏烏衣司的供奉。

北魏的烏衣司歸北魏皇宮直接管束，它的職能原本是清查洛陽所有的修行者，以防強大的修行者進入洛陽而不知的情形出現，與此同時也監管各權貴門閥門下的所有修行者。

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