柳音書在《品報》抹黑尹真珠，馮瞿在電話裡向尹真珠否定他們的感情，他已經認清自己的內心。

八月底，馮瞿以玉城金礦要挾馮大帥向柳家提起退婚遭到拒絕，於是親口向柳音書提起退婚。

柳音書被人害死。

九月份，《異鄉人》完結。

章啟越向顧茗表白，兩個人正式交往。

馮晟從軍校回來。

話劇《異鄉人》正式演出，顧茗認識了談雙蘭。

十月份，馮瞿前往滬上聘請軍工廠專家被人刺殺，被章啟越與顧茗所救。

章啟越帶顧茗見家長，數日之後，他前往北平航校讀書。

馮瞿詐死，父子倆聯手清理了容城尸位素餐的軍政府官員，顧寶彬也在此例。

馮瞿回玉城籌建軍工廠，一直忙到了年底。

臘月初，顧茗應吳桐相邀來玉城講課，逢胡琦強姦案爆發，學生們上街遊行被捕。

在吳桐的請求之下，顧茗前往督軍府請見馮瞿，為學生們求情。

馮瞿帶她參觀了自己的兵工廠，向顧茗展示他的成果與報負。

顧茗在玉城發表《受害者有罪論》。

玉城報業人請客，顧茗前往，馮瞿蹭飯被刺殺，顧茗受重傷，性命垂危，入住玉城醫院。

管美筠帶來章啟越的情書讀於病榻之上昏迷的顧茗，馮瞿親耳聽到章啟越的情書，自愧不如。為了喚醒昏迷的顧茗，多日衣不解帶的照顧，並且自我反省。

顧茗清醒之後，被他帶回督軍府養傷，發現尹真珠逃來玉城投奔於他。

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