七月中旬，中原局勢發生變化，曹操徹底消滅了東郡的賊軍，兗州、徐州境內雖有賊患，但已經無法造成威脅，青州的黃巾軍在管亥的號召之下集結了近十萬人馬，與公孫瓚對峙！

冀州的袁紹在邯鄲、朝歌等地大敗黑山軍，尤其是黑山軍頭領於毒幾乎全軍覆沒，躲入太行山中，冀州境內暫時肅清，袁紹在河北的人望也再次高漲！

幽州的鮮卑軍也抵不住劉關張的攻伐，一路敗退，退往原陽，被北奧的郝昭出兵夾擊，彌加戰死，鮮卑軍傷亡無數，俘虜押往雲中安置，幽州的流民本就有很多，劉虞不想再增加壓力，順便也做了個人情給高順！

而圍困上黨的黑山軍，卻遭遇連日大雨，無奈之下只好悄然撤退，被隨後悄然殺到的張遼一陣猛攻，黑山軍死傷無數，血流成河，俘虜了幾千人，都被押解進了上黨城中！

清除威脅，諸侯們終於騰出手來，朱在函谷關鎮守近半年，高順更是以幷州兵力擋住了西涼軍，打得西涼軍龜縮關內，天下矚目，高順的名聲如日中天許多有識之士都湧入了幷州！

首先做出響應的便是遠在幽州的劉備，其不顧劉虞高官厚祿挽留，言稱自己乃漢室貴胄，眼見獻帝困於長安，豈能偏安一隅？一番慷慨陳詞連劉虞都十分汗顏，臨行之時撥給他五千人馬，共計萬人，往潼關而來！

袁紹見劉備從冀州借道而過，豈能置若罔聞？命其長子帶領兩萬人馬與劉備同行，兗州的劉岱也有兵馬相隨，曹操再次命長子曹昂帶領五千人馬西進！

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