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木葉歷60年7月6日，中忍試大比會場，主看臺。

看著大蛇丸的臉，三代目火影完全愣了，大蛇丸的臉皮破了，下面是一張女性化的臉。

“你、你到底是誰！”

大蛇丸邪笑道：“老師，你忘記了嗎？把精神意志轉移到另一個肉體上，永遠存活在這個世界上。”

三代目火影震驚，“你居然真的成功了？該死的，你到底殺了多少人才完成了這個忍術！”

大蛇丸毫不在意，“無數謂了，因為那些人終歸是要死的。”

三代目火影怒道：“你到底要做什麼？”

大蛇丸說道：“我以前就說過了，一切，我想知道一切忍術，通曉一切真理。”

三代目火影叫道：“那是根本不可能的。”

大蛇丸認真的說道：“可能的，只要像我這樣，擁有無窮無盡的時間和生命，就一定能夠參透。”

三代目火影很無奈，“你不明白……”

大蛇丸邪笑道：“不明白的是你，看看你現在吧，老態龍鍾的樣子，再看看我現在的樣，花容月貌；人生無常，就算是火影你，也抵擋不了歲月的侵襲，衰老真是件令人無奈的事情呢。”

“唉，這麼多年了，你始終不明白。”三代目火影感慨道，“你的天賦，我一直以來都知道你有巨大的才能，曾幾何時，我甚至想過讓你來繼承火影，現在看來，我真的錯。”接著堅定的說道，“那麼，就由我來彌補我過去犯下的錯誤好了，讓我來終結你這種扭曲的思想。”

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