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木葉歷61年5月。

木葉裡和砂隱裡聯合舉行新一輪中忍考試的事情傳播開來，木葉裡和砂隱裡保證這次不再會有死亡競賽專案。

當然，競爭中的殺戮，不在保證範圍。

已經進入上忍的日向寧次決定回去，於是辭行獨自離開了水神島，一路修行趕往萬公里之外的木葉裡，以期在這次中忍考試的7月7日之前趕到。

星隱裡也決定代表熊之國去活動活動，以增加見聞，於是報了名。

在夏日星展現了影級實力之後，熊之國大名和星隱裡簽訂了忍者與大名盟約。

山崎和美黛子也決定去玩玩，放鬆一下，於是也報了名，還有香磷、奈理。

香磷的實力已經超過了奈理，不過兩人的通靈獸酉雞空巖、酉雞空塵都比她們本身強，而兩人的通靈獸在同一水準，因此兩人的戰力，也差不多。……

7月2日，富山鄉。

在星之隕石的幫助下，富山鄉的忍者們，通靈獸從雞換成了牛，實力普遍達到上忍，達到火之國容忍的極限。

一部份人去了雪之國冰宮，培育那裡的長毛牛，相比之下，具有查克拉的長毛牛，通常都會有冰屬性。

雪之國並不擔心富山鄉的忍者，反倒利用冰宮與富山鄉開通空間忍術卷軸的時候，捎帶一些價值高體積小的寶石來販賣，換取醫療用品帶回去。……

山崎和美黛子帶著香磷、奈理，透過空間忍術卷軸回到富山鄉。

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