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63年3月底，砂隱裡。

戰鬥結束後第二天，砂隱裡為千代婆婆舉行了葬禮。

木葉裡的支援隊在參加過葬禮後，帶著大蛇丸的情報匆匆往回趕，大蛇丸的轉身術，關係到大蛇丸的實力，關係到木葉裡的安危。

山崎和美黛子透過通靈術回到海上，打算繼續調養修行，不過卻發現有不明勢力靠近。……

海上。

那一夥忍者是從天上來的，以一艘巨大的浮空戰艦為基地，大得可以說是城鎮了。

忍者們都利用一對金屬飛翼在天空滑翔，看他們的樣子，聽他們的喊叫聲，像是在偵查，準備捕捉抹香鯨幸姬和抹香鯨福姬。

“哥哥，這些傢伙應該是根據之前抹香鯨福姬爆發的查克拉，追蹤過來的，不知道他們有什麼依仗。”

“我明白，既然敢來，他們的實力應該不一般。”

山崎把穿戴著四相忍具的鐵鼠扔了上去，金屬，在具有鋼屬性的鐵鼠面前，缺少防禦力。

果然，天上的忍者大片的凋落，因為金屬飛翼的變形。

不過他們都沒有摔死，風屬性的忍者用風柱托住了所有人，沒有人摔死。

他們開始反擊了，以雷屬性查克拉激發能量光柱，向海中射擊，意圖電暈抹香鯨。

美黛子以青鷺的雷屬性查克拉，分了個雷屬性分身，結果居然被打爆了。

也就是說，那不是單純的雷電了。

雷光入海，撞上山崎以抹香鯨幸姬的水屬性查克拉掀起的水柱，發生了巨大的爆炸。

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