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在伊西利安北部的魔窟谷林地，在這一片由於在魔多的火山灰以及魔君索倫的黑魔法影響之下，已經日漸枯萎的樹林子裡，有兩個身披精靈斗篷的霍位元人和一個幾乎全身赤裸，僅僅胯下穿著一塊破破爛爛兜襠布的怪異類人生物，正在向著魔多的方向緩緩行進著。

原來，這三人就是原魔戒遠征隊的持戒人弗羅多•巴金斯，他的園丁山姆衛斯•詹吉，以及被兩人逮住之後，在利刃加身之下，不得不以寶貝魔戒的名義發誓，一定會帶路，並將他們倆帶往魔多，帶往末日火山的怪物咕嚕。

在此之前，他們曾在安度因河以東，被一夥剛鐸的遊俠部隊，被那名剛鐸的將領，那個同樣是剛鐸宰相兼攝政王的兒子法拉墨給捕獲並帶到了南邊的奧斯吉利亞斯！

那個法拉墨，在知道他們的身份之後，竟然想將弗羅多以及魔戒給帶到剛鐸，帶給他的父親，那個攝政王迪耐瑟？

但在後面，在見識過騎著像是飛龍一般的那種怪獸戒靈騎士們，真的是緊追著魔戒不放，並不停地在奧斯吉利亞斯西城的上方飛行搜尋時，不想將危險給帶到剛鐸的法拉墨，在思慮良久之後，最終還是釋放了弗羅多，山姆以及帶路黨的咕嚕這三人，並讓三人從奧斯吉利亞斯西城的下水道里偷偷離開。

隨後，山姆以及弗洛兩人就被帶路黨咕嚕給帶到了這裡！

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