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阿毛裡憑藉傳送卷軸逃脫了危險，但他來到了一個他從未到過的地方。因為他匆忙使用了傳送卷軸，他根本沒有注意到方向，而是直接離開了森林，來到了一個完全陌生的地方。沒有熟悉的鳥花香，有些草被風吹來看牛羊。

在廣闊的草原上，他能聽到英雄般的人類歌唱。是人類牧民。阿毛裡終於瞭解了森林的外部情況。貪婪、無恥和下流是精靈對人類的常識。阿毛裡沒有見過人類，但他從小接受的零星灌輸讓他在見到人類時比獸人更害怕。

每年，精靈王國都會失去一些男孩和女孩。貪婪的人拿走他們以換取高額報酬。然而，這些男孩和女孩已經落入人類貴族的行列，成為他們被禁止的玩物。

年輕的阿毛裡是英俊精靈中最漂亮的精靈。他害怕地轉過身來，捂著流血的腹部，一路瘋狂地跑到有樹的地方。

菲利斯人是遊牧民族，他們生活在這個靠近精靈的草原上。他們沒有文字，只有語言，沒有國家。他們只是稱自己為納加斯。菲力家族的牧場非常廣闊，由他們的父親和三個哥哥守護著，而菲力是家族的瑰寶。在工作日，她從不做粗活。她穿著最漂亮的衣服，戴著最好的花繩。她被草原上的牧民譽為名花。在一年一度的娜迦會議上，年輕男子向她求婚，她的美貌打破了她的門檻。

然而，16歲的費利西蒂仍然不想結婚。她不願意愛她的父親和哥哥，也不願意放棄她成長的草原。一天早上，費利西蒂騎著二哥給她的紅色小馬在草原上疾馳。小紅馬是一匹只有兩歲多的母馬。她很溫柔，和她美麗善良的新主人跑得很快。

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