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天色剛微微泛白。

河谷鎮的精靈大軍和難民大軍便集結在了一起，精靈大軍為先鋒，難民大軍緊隨其後，浩浩蕩蕩的開赴孤山。

孤山那邊，矮人們也早已做好了準備。

而比爾博則在天亮之前，回到了孤山王宮，跟矮人們站在一起。

波弗奇怪的看了比爾博一眼，壓低了聲音問道：“你怎麼回來了？”

比爾博笑道：“我不是逃兵。”

波弗咧嘴笑道：“我就知道，我沒看錯你。好吧，讓我們一起並肩戰鬥吧！”

比爾博笑道：“放心，這場戰爭是打不起來的。”

波弗奇怪的問道：“為什麼這麼說？”

比爾博頗為自得的笑道：“等會兒你就知道了。”

這個時候，金盔金甲的精靈士兵在孤山王宮前停下，整整齊齊的列隊而立，難民部隊雖然裝備也算精良，也臨時受過了精靈教官的訓練，但他們終究都只是些平民而已，所以都站得七扭八斜，不成樣子。

不過，從視覺上來看，這支聯軍的數量還是很驚人的。

以這樣懸殊的兵力相比，孤山矮人自然是贏不了的。

士兵們停下之後，巴德和瑟蘭迪爾大王就騎著各自的坐騎從陣中走了出來，走到了孤山王宮的城牆之下。

城牆上的矮人們立刻拉滿了弓，瞄準了巴德和瑟蘭迪爾。

索林脫手射出一箭，剛好射在了白牡鹿和獨角獸的前面，兩隻坐騎同時嘶鳴了一下，停了下來。

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