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五月。

江南一派盛夏翠色。

南朝大軍在鷹王的指揮下，直搠冀州平原，一月時間連破八府，於六月前佔據邢州府，冀州南部，三十六城望風而降。

符遙屯兵真定府，修築高城厚牆，城外建十二城寨，以為犄角，更設六大糧倉，北連東胡，東連瀛洲，做長期對抗之打算。

江南白蓮教猛攻揚州府，牽制朝廷兵力，“戟怪”刑傲天奮力反抗，在東海聽潮閣支援之下，勉力維持城池不失。

“龍王”於破海率領水師奪取大名府後，一路順著大河東去，同樣用了一月時間，掃蕩了齊州西部，另有東海聽潮閣的海上艦隊配合，從登州府登陸，二軍會師於青州府，整個齊州納於南朝統治之下。

六月初，北朝遷都北上，先入延安府，未及半月，再次遷都太原府，而後又北上大同府。

北朝政權最後被壓縮至以太原府和大同府為核心的冀西北，領土僅限於十二州府，朝中大臣每日人心惶惶，南投之人不勝列舉，眼見南朝大軍壓進，最終皇甫泰信拜納蘭成吉為假父，借得胡騎十萬，方才穩住朝中局勢。

至此，北朝政權成了東胡南下的基地，中原人心盡失，只能勉強維持。

金鷹迴歸大草原之後，在耶律牙海的支援下，舉兵反狄，並趁著北狄與東胡戰況激烈之際，直插北狄狼庭，俘虜北狄狼主以下各色王十二人，就連北狄狼主的兩個幼子都被俘虜。

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